CAS D'USAGE MAJORS
La Suite Majors pour les CGP : Gagnez du temps, réduisez vos tâches manuelles, sécurisez vos opérations
Ce cas d’usage CGP présente comment les Conseillers en Gestion de Patrimoine utilisent la Suite Majors pour automatiser la conformité réglementaire, accélérer la préparation des rendez-vous et optimiser la gestion des documents clients. Grâce à cette solution, les cabinets CGP gagnent en efficacité, en sécurité, et en temps.
Comment la Suite Majors révolutionne le quotidien du CGP ? Avec Majors, vos tâches répétitives deviennent automatiques, vos processus de conformité sont centralisés, vos documents préparés en un clic, le tout pour vous laisser vous concentrer sur l’essentiel : vos clients.
Sans Majors
- Multiples outils non connectés
- Saisie manuelle des données
- Temps perdu à préparer les rendez-vous
- Risque d’erreurs ou de non-conformité
- Données dispersées et peu sécurisées
Avec Majors
- Suite tout-en-un centralisée
- Extraction automatique des pièces justificatives
- Analyse patrimoniale IA & préparation automatisée
- Parcours conformité intégré (LCB-FT, DER...)
- Hébergement français, chiffré, conforme RGPD & ISO 27001
Les avantages concrets pour le CGP :
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Import en masse de documents clients & renommage intelligent
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Pré-remplissage automatisé du Recueil Patrimonial à partir des pièces téléversées
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Génération instantanée des documents de conformité (DER, LCB-FT, lettre d’adéquation…)
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Préparation de rendez‑vous à forte valeur : analyse automatisée du patrimoine du client par IA
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Suivi ESG intégré à l'analyse patrimoniale
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Signature électronique & coffre‑fort sécurisé pour vos clients
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Base de donnée unique et centralisée pour vos documents, accessible à tout moment
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Conformité assurée vis‑à‑vis des règles AMF / ACPR et des normes RGPD & ISO 27001
Les fonctionnalités clés pour le CGP :
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Outils de gestion documentaire intelligente : classement automatique, renommage, versionnage
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Analyse patrimoniale IA : lecture automatisée des documents, calculs patrimoniaux, génération d’indicateurs
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Parcours de conformité intégré : du recueil patrimonial jusqu’à la lettre d’adéquation
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Intégration d’un parcours KYC pour les nouveaux clients
Focus fonctionnel
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OCR & IA documentaire : analyse automatique des pièces, extraction des données, renommage intelligent
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KYC & Recueil patrimonial : pré-remplissage depuis les pièces justificatives, parcours guidé
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Conformité réglementaire : production instantanée des documents LCB-FT, DER, lettre d’adéquation
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Analyse patrimoniale : restitution claire, indicateurs synthétiques, modules personnalisables
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Signature électronique : signature des documents conformes eIDAS, envoi au client depuis la plateforme
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GED sécurisée : coffre-fort, accès client, archivage chiffré, historique des versions
Ce que Majors apporte à vos clients
Pour vos clients, Majors devient un gage de confiance et de transparence : un accès à leurs documents en ligne, un coffre-fort sécurisé, la signature électronique de leurs actes, ainsi que des analyses détaillant la stratégie patrimoniale envisagée. Le tout, en parfaite conformité règlementaire (AMF/DDA).
Les atouts pour le cabinet CGP
Pour vous, Majors devient un allié du quotidien : - Plus de temps à consacrer à vos clients à forte valeur - Moins de tâches manuelles répétitives - Une image moderne, professionnelle, à la hauteur des nouvelles attentes du marché - Une maîtrise complète du patrimoine client, pour un conseil précis et à forte valeur ajoutée
Testez sans engagement
Test gratuit, sans carte bancaire • Support dédié • Hébergement & IA internalisée
Profitez de la Suite Majors pour découvrir à quel point elle peut simplifier vos opérations tout en garantissant la plus stricte sécurité des données de vos clients.
« Avec Majors, nous avons transformé des tâches manuelles en processus automatisés fiables et sécurisés, tout en améliorant la satisfaction de nos clients. »
