CAS D'USAGE MAJORS
La Suite Majors pour les Courtiers : Gagnez en efficacité, réduisez vos tâches manuelles, sécurisez vos opérations
Ce cas d’usage Courtiers montre comment les professionnels du courtage en crédit et assurance utilisent la Suite Majors pour automatiser la constitution des dossiers, fiabiliser les données clients et assurer une conformité réglementaire optimale. En centralisant les tâches clés, Majors permet un gain de temps significatif et une expérience client modernisée.
Comment Majors révolutionne le quotidien du courtier ? Avec Majors, vos tâches répétitives deviennent automatiques, vos processus de constitution de dossier sont centralisés, vos documents préparés en un clic… Le tout pour vous laisser vous concentrer sur l’essentiel : vos clients, vos ventes, vos projets à forte valeur ajoutée.
Sans Majors
- Téléversement manuel et désordonné des pièces
- Constitution du dossier chronophage
- Pas de détection automatique des pièces manquantes
- Rendez-vous préparés à la main, sans synthèse
- Outils éparpillés, sécurité des données non garantie
Avec Majors
- Classement intelligent et renommage automatique
- Génération instantanée du dossier emprunteur
- Alertes IA sur pièces invalides ou incomplètes
- Fiche client enrichie et synthèse patrimoniale automatisée
- Coffre-fort numérique RGPD, ISO 27001, hébergement français
Les avantages concrets pour le courtier :
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Téléversement en masse des pièces clients & renommage intelligent
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Pré-remplissage automatisé des fiches client à partir des pièces téléversées
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Génération instantanée des documents nécessaires à l’instruction des dossiers
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Préparation complète des rendez‑vous : état détaillé du profil client (patrimoine, revenus, endettement)
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Détection des anomalies et alertes en cas de pièces invalides, incomplètes ou périmées
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Signature électronique intégrée & coffre‑fort sécurisé pour vos clients
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Base de donnée centralisée pour tous vos documents, accessible à tout moment
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Conformité assurée vis‑à‑vis des règles ACPR / DDA ainsi que des normes RGPD & ISO 27001
Les fonctionnalités clés pour le Courtier :
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Outils de gestion documentaire intelligente : téléversement en masse, renommage automatique, versionnage
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Pré-remplissage des fiches clients à partir des pièces justificatives déposées
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Génération des documents d’instruction pour les dossiers crédit ou assurance
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Alertes automatiques en cas de pièces périmées, manquantes ou non conformes
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Signature électronique intégrée et coffre-fort sécurisé pour les clients
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Suivi de la conformité ACPR / DDA avec archivage des justificatifs
Focus fonctionnel
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OCR & IA documentaire : analyse automatique des pièces, extraction des données, renommage intelligent
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Pré-remplissage intelligent : génération des fiches clients à partir des justificatifs
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Conformité réglementaire : production des documents LCB-FT, DDA, mandat, attestations
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Préparation du rendez-vous : synthèse automatisée de la situation client (revenus, charges, scoring, etc.)
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Signature électronique : envoi des documents à signer en un clic, signature eIDAS, accusé de réception
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GED sécurisée : coffre-fort numérique, accès client, suivi de version, archivage certifié
Ce que Majors apporte à vos clients
Pour vos clients, Majors devient un gage de confiance et de transparence : accès à leurs documents en ligne à tout moment, signature électronique des actes, coffre‑fort sécurisé, état détaillé de la situation financière ainsi que des recommandations précises pour atteindre leurs objectifs de crédit ou d’assurance.
Les atouts pour le cabinet de courtage
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Plus de temps à consacrer à vos clients à forte valeur
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Moins de tâches répétitives et manuelles
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Une image moderne et professionnelle vis‑à‑vis de vos clients
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Une maîtrise complète du dossier client : conformité, état des pièces, alertes automatiques
Testez sans engagement
Test gratuit, sans carte bancaire • Support dédié • Hébergement & IA internalisée
Profitez de la Suite Majors pour découvrir à quel point elle peut simplifier vos opérations tout en garantissant la plus stricte sécurité des données de vos clients.
« Avec Majors, nous avons transformé des tâches manuelles en processus automatisés fiables et sécurisés, tout en améliorant la satisfaction de nos clients et en libérant du temps pour nos équipes. »
