Copilote Réunion – Enregistrez vos rendez-vous clients et générez des comptes rendus IA
Chaque rendez-vous client devient une source de données exploitables. Majors enregistre automatiquement vos réunions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, génère des comptes rendus horodatés et constitue une piste d'audit complète disponible en cas de contrôle AMF ou ACPR.
Fini la prise de notes manuelle. Concentrez-vous sur votre client, l'IA s'occupe du reste.
1. Enregistrement automatique de vos rendez-vous
Un assistant IA rejoint automatiquement vos réunions vidéo et capture l'intégralité de l'échange : audio, transcription temps réel, noms des participants et métadonnées de la réunion. Compatible avec les principales plateformes de visioconférence.
- Zoom, Google Meet, Microsoft Teams — une seule intégration
- Transcription temps réel avec identification des interlocuteurs
- Capture complète : audio, métadonnées, horodatage précis
- Aucune action manuelle : le bot rejoint et enregistre automatiquement
Vous vous concentrez sur votre client, Majors capture tout.
2. Comptes rendus IA horodatés
Après chaque réunion, l'IA analyse la transcription et génère automatiquement un compte rendu structuré et horodaté. Chaque point évoqué est rattaché à son moment exact dans la réunion.
- Résumé automatique des points évoqués (patrimoine, fiscalité, projets)
- Décisions prises et engagements du client identifiés
- Tâches à faire : prochaines actions listées automatiquement
- Horodatage précis de chaque sujet pour relecture rapide
Le CGP ne rédige plus jamais de compte rendu manuellement.
Votre bouclier en cas de contrôle
L'enregistrement horodaté de chaque réunion constitue une piste d'audit complète et opposable.
En cas de contrôle AMF ou ACPR, vous disposez de la preuve de vos échanges : ce qui a été dit, quand, et par qui.
L'IA analyse automatiquement la conformité de chaque entretien.
Résultat : un dossier de conformité solide, avec transcription intégrale, compte rendu horodaté et analyse du respect du devoir de conseil.
3. Conformité & Audit automatique
L'IA analyse chaque réunion pour vérifier le respect des obligations réglementaires et constituer une piste d'audit exploitable.
- Devoir de conseil vérifié automatiquement
- Adéquation produit analysée par rapport au profil client
- Mention des risques détectée et documentée
- Piste d'audit horodatée disponible en cas de contrôle AMF/ACPR
Sécurisez votre pratique avec une conformité intégrée à chaque rendez-vous.
4. Mise à jour automatique de la fiche client
La transcription alimente directement le CRM Majors. Les informations évoquées par le client sont extraites et structurées automatiquement dans sa fiche.
- Patrimoine mentionné mis à jour (héritage, immobilier, comptes)
- Projets client détectés (vente, acquisition, transmission)
- Profil de risque ajusté selon les échanges
- Zéro ressaisie : les données passent de la réunion au CRM
Chaque rendez-vous enrichit automatiquement votre connaissance client.
5. Détection d'opportunités commerciales
L'IA analyse chaque transcription et identifie les signaux commerciaux : liquidités disponibles, projets immobiliers, successions, optimisation fiscale.
- Liquidité disponible détectée (vente, héritage, épargne)
- Projets immobiliers identifiés (vente, acquisition, démembrement)
- Succession et transmission repérées dans les échanges
- Préconisations automatiques : assurance vie, ETF, SCPI, private equity
Ne laissez plus passer aucune opportunité commerciale.
6. Génération automatique de documents
Après chaque rendez-vous, Majors peut générer automatiquement les documents essentiels à partir de la transcription et du compte rendu.
- Lettre de mission préremplie
- Compte rendu client formaté et horodaté
- Note patrimoniale structurée
- Recommandation d'investissement argumentée
De la réunion au document final, sans effort.
Bénéfices mesurables pour votre cabinet
-80%
Temps de rédaction
de comptes rendus
100%
Réunions tracées
et auditables
+40%
Opportunités
commerciales détectées
3 en 1
Zoom, Meet, Teams
une seule intégration
Transformez chaque rendez-vous en données exploitables et en conformité documentée.
Découvrez en 30 minutes comment le Copilote Réunion Majors enregistre, analyse et sécurise vos rendez-vous clients.
Planifier une démoQuestions fréquentes (Copilote Réunion)
Comment fonctionne l'enregistrement des réunions ?
Un assistant IA rejoint automatiquement votre réunion vidéo (Zoom, Google Meet ou Teams). Il enregistre l'audio, génère une transcription temps réel avec identification des participants, et capture toutes les métadonnées. Aucune installation côté client n'est nécessaire.
Les données sont-elles sécurisées et conformes RGPD ?
Oui. Les enregistrements sont chiffrés et stockés de manière sécurisée. L'accès est réservé au cabinet. Les données sont traitées en conformité avec le RGPD et les exigences de l'AMF/ACPR. Vous gardez le contrôle total sur la rétention et la suppression des données.
Est-ce utilisable en cas de contrôle AMF ou ACPR ?
Absolument. Chaque réunion dispose d'une transcription horodatée, d'un compte rendu structuré et d'une analyse de conformité (devoir de conseil, adéquation produit, mention des risques). Ce dossier constitue une piste d'audit complète et opposable en cas de contrôle.
Le client doit-il installer quelque chose ?
Non. L'assistant rejoint la réunion comme un participant classique. Le client n'a rien à installer et voit simplement un participant supplémentaire dans la réunion. Vous pouvez informer votre client de l'enregistrement conformément à vos obligations légales.
Quelles plateformes de visioconférence sont compatibles ?
Le Copilote Réunion est compatible avec Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et d'autres plateformes majeures. Une seule intégration couvre l'ensemble de vos outils de visioconférence.
Les comptes rendus sont-ils modifiables ?
Oui. Le compte rendu généré par l'IA est un point de départ structuré que vous pouvez relire, compléter et valider avant archivage. L'original horodaté est conservé pour la piste d'audit.
Comment cela s'intègre-t-il avec le CRM Majors ?
Les données extraites de la réunion (patrimoine mentionné, projets, profil de risque, opportunités) sont automatiquement rattachées à la fiche client dans le CRM Majors. Le compte rendu, la transcription et les tâches à faire sont accessibles directement depuis le dossier client.