Logiciel CGP & CIF : Majors est votre copilote patrimonial IA

Majors automatise la documentation, renforce la conformité et augmente la qualité du conseil, sans jamais se substituer au conseiller.

  • 100% du parcours automatisé

  • 80% de temps gagné

  • IA internalisée

  • Support dédié

  • Sécurité renforcée

La Suite Majors®

Une suite logicielle en SaaS pensée pour les CGP et CIF

Majors® est plus qu'un simple outil CGP ; c'est une suite complète conçue pour transformer la gestion de votre cabinet. Elle combine le logiciel de conformité CGP le plus performant du marché avec un outil d'Intelligence Artificielle patrimoniale de pointe pour garantir la sécurité et l'optimisation de toutes vos opérations.

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Logiciel de conformité CGP, IA patrimoniale et sécurité des données

Logiciel conformité CGP

Un logiciel de conformité conçu pour les CGP & CIF

La Suite Majors centralise vos parcours réglementaires DDA et MIFID, et automatise votre conformité CGP grâce à des outils de pilotage simples et puissants. Nos processus optimisent vos obligations CIF tout en réduisant les risques d'erreur.

  • Parcours de conformité automatisé : rédaction de DER, lettre de mission, recueil patrimonial, rapport d'adéquation
  • Profil risque, LCB-FT, ESG,... générés automatiquement par l'IA, et calcul des frais ex-ante
  • Archivage sécurisé des documents réglementaires, et signature électronique en un clic
IA gestion patrimoine

L’IA au service de la gestion de patrimoine

Notre IA dédiée aux CGP analyse vos données clientèles pour vous offrir une vision claire et personnalisée : synthèse patrimoniale, évaluation de profil de risque, génération de scénarios d’investissement.

  • Synthèses automatiques de profils clients
  • Rapports d’adéquation et frais ex-ante calculés automatiquement
  • Bilan patrimonial en un clic
  • Préparation rapide des rendez-vous CGP
Sécurité des données CGP

Vos données protégées, hébergées en France

Vos données patrimoniales sont hébergées sur des serveurs français 🇫🇷 avec un chiffrement AES-256 de niveau bancaire et une réplication multi-sites. Confidentialité, souveraineté et conformité RGPD : votre cabinet et vos clients sont entre de bonnes mains.

  • Chiffrement AES-256 et réplication multi-zones
  • Hébergement 100% français, conforme RGPD
  • Coffre-fort numérique et isolation des données par cabinet

Interface Majors
La Suite Majors a pour mission de faciliter le travail quotidien des CGP :
  • Parcours de conformité optimisé & 100% automatisé
  • Personne physique & personne morale
  • Rapport d’adéquation rempli automatiquement à partir de vos DIC IA Majors
  • Calculs automatiques des frais ex-ante et scénarios de performance IA Majors
  • Justification automatique des allocations IA Majors
  • Évaluation automatique du profil de risque client IA Majors
  • Signature électronique en un clic
  • Hébergement sécurisé en France 🇫🇷
  • Documents sensibles chiffrés et archivés en DataBunker
  • Assistants IA connectés aux sources officielles (conformité, succession, AMF…) IA Majors
  • Bilan patrimonial complet en un clic IA Majors
  • Analyse patrimoniale automatisée et recommandations stratégiques IA Majors
  • Marketplace connectée à des assureurs de premier plan
  • Hotline dédiée
  • Accès agrégateur bientôt
  • Accès API ESG et rapports ESG bientôt
  • Recherche CRM avancée bientôt
  • Formations bientôt
  • Accès espace collaboratif bientôt

L’offre Groupement Majors®

Un écosystème dédié à votre groupement de CGP

Pilotez votre réseau avec une plateforme centralisée, sécurisée et intelligente. Majors® offre aux groupements de CGP une infrastructure complète : IA entraînée sur vos process, administration réseau, modèles d’allocation partagés et produits négociés pour l’ensemble de vos conseillers.

Architecture RAG & IA dédiée

Dotez votre groupement d’une intelligence artificielle qui connaît vos produits, vos process et votre réglementation.

  • Base documentaire propre : vos documents internes (process, fiches produits, notes réglementaires) alimentent une IA dédiée via architecture RAG.
  • IA entraînée sur votre groupement : réponses précises et contextualisées sur vos produits, vos partenaires et vos obligations.
  • Chatbot interne pour vos conseillers : assistance instantanée sur la conformité, les produits et les process du groupement.
Architecture RAG & IA dédiée au groupement

Gestion & administration centralisée

Gardez la main sur l’ensemble de votre réseau depuis un tableau de bord unique.

  • Tableau de bord réseau : suivez les KPIs, la conformité et l’activité de chaque cabinet en temps réel.
  • Gestion des droits et accès : contrôlez finement les permissions par cabinet, par conseiller ou par rôle.
  • Conformité à l’échelle : suivi centralisé des obligations réglementaires pour l’ensemble du groupement.
  • Onboarding automatisé : intégrez rapidement de nouveaux conseillers avec des parcours prêts à l’emploi.
Gestion centralisée du groupement

Modèles d’allocation & produits dédiés

Harmonisez les recommandations de votre réseau et offrez à vos conseillers un accès privilégié aux meilleurs produits.

  • Modèles d’allocation partagés : créez et diffusez des allocations validées par le groupement à l’ensemble de vos conseillers.
  • Catalogue de produits négociés : assurance-vie, PER, SCPI... diffusez à votre réseau les conditions préférentielles que vous avez négociées auprès de vos partenaires.
  • Reporting consolidé : vue d’ensemble des encours, collectes et performances à l’échelle du groupement.
  • Gouvernance produit centralisée : validez, mettez à jour et pilotez les produits référencés par le groupement, avec une traçabilité complète des recommandations.
Modèles d’allocation et produits groupement

La technologie Majors® : conformité, IA
& sécurité des données pour les CGP

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Conformité automatisée
& robuste


Majors® simplifie la conformité en automatisant la création des documents réglementaires (DER, lettres de mission, rapports d’adéquation), certifiés par un cabinet expert. Profil de risque, intégration ESG, calcul des frais ex‑ante en un clic, coffre‑fort numérique sécurisé, archivage horodaté et signature électronique intégrée… tout est pensé pour répondre aux normes de contrôle tout en garantissant efficacité, traçabilité et sérénité.

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IA Intégrée
pour une performance optimisée


L’IA internalisée de Majors® automatise des tâches clés comme la synthèse des profils clients, la détection d’incohérences et l’évaluation patrimoniale. Grâce à son RAG internalisé et à sa connexion directe à Légifrance, elle fournit des réponses fiables, à jour et sourcées. Elle facilite la prise de décision des conseillers, en générant des recommandations personnalisées tout en optimisant la fiscalité et la préparation des rendez‑vous.

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Sécurité, données cryptées
& serveurs français 🇫🇷


Majors® assure une sécurité maximale grâce à un stockage via une société de cloud leader en France 🇫🇷. Nous utilisons des datacenters en France, aux Pays-Bas et en Pologne avec une réplication multi-zones (multi-AZ) pour garantir l'accessibilité des données, même en cas de panne disque. Notre gestion des données par silo, avec un cryptage AES-256, et notre API propriétaire renforcent notre indépendance et notre conformité aux normes strictes.

Témoignages clients

Ils utilisent déjà Majors® au quotidien.

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