Des assistants spécialisés

Chez Majors, l’intelligence artificielle ne se limite pas à une fonctionnalité accessoire : elle constitue un véritable socle technologique intégré au cœur du métier.
Nous avons développé 6 assistants experts, chacun conçu pour répondre avec précision aux enjeux opérationnels des conseillers en gestion de patrimoine.
Ces assistants sont le fruit de plusieurs milliers de lignes de code, entraînés sur des cas concrets et connectés en temps réel aux sources réglementaires et fiscales officielles, pour garantir une analyse fiable, à jour et contextualisée.

• Assistant Client : génère automatiquement un résumé clair et structuré de la fiche client.
• Assistant Fiscalité : simule et explique les impacts fiscaux d’une situation en quelques clics.
• Assistant Succession : analyse les enjeux successoraux et propose des pistes d’optimisation.
• Assistant Réglementaire : synthétise les documents AMF, vérifie la conformité, anticipe les contrôles.
• Assistant Sociétés : éclaire les problématiques liées aux sociétés civiles, holdings, etc.
• Assistant Contrôle AMF/ACPR : génère en un clic tous les documents nécessaires en cas de contrôle.

Automatiser l’analyse

L’IA de Majors lit, comprend et analyse vos documents comme un collaborateur ultra-réactif.
Votre Assistant va chercher directement dans vos dossiers clients pour produire :

• Un résumé intelligent de la fiche client, synthétisant les informations clés en un clic.
• La détection automatique d’éventuelles erreurs de saisie dans le recueil patrimonial.
• Des diagnostics patrimoniaux instantanés (impôt, fiscalité, transmission...).
• Des rapports PDF prêts à l’emploi, téléchargeables en un clic.
• Une analyse automatique des documents produits, comme le DCI, pour préremplir les rapports d’adéquation.
• Une aide à la préconisation personnalisée, basée sur la situation du client et les règles en vigueur.
• Vous pouvez télécharger l’intégralité du dossier client et des réponses de l'IA en un clic, prêt à être imprimé.

Objectif : vous faire gagner du temps et fiabiliser vos préconisations.

Marque blanche & widgets

L’IA sur votre site web !

Pour aller plus loin, nous proposons également l’intégration d'Assistants en Intelligence Artificielle directement sur votre site web, via des widgets personnalisables.
Offrez à vos clients une expérience interactive et innovante, avec la possibilité d’accéder à des réponses instantanées, des simulateurs intelligents ou des synthèses automatisées, le tout en marque blanche et totalement sécurisé.