Marketplace Produits
Accédez à toutes vos solutions patrimoniales au même endroit — retraite, assurance-vie, épargne salariale, placements, immobilier, prévoyance, IARD.
Sélectionnez et distribuez des produits avec conditions partenaires négociées, un parcours digital sans double saisie et une rémunération optimisée.
Une expérience 100 % fluide, sécurisée et sur-mesure pour les CGP modernes.
Retraite Individuelle — PERIN
Offrez à vos clients un outil clé de défiscalisation et de préparation retraite, avec des frais négociés et une mise en place 100 % digitale.
- • Dossiers retraite créés depuis la fiche client sans double saisie
- • Accès à plusieurs assureurs, gestion pilotée ou libre
- • Simulation automatique et export FIDEC / DIC
- • Rétrocessions automatisées et transparentes
Épargne Salariale
Développez votre activité B2B avec des solutions PEE / PER Collectif prêtes à la distribution, au sein d’une architecture ouverte multi-gestion.
- • Offre clé en main pour TPE/PME
- • Signature électronique intégrée
- • DUE et documents conformes fournis
- • Process sans friction, suivi en ligne
Assurance-vie
Centralisez vos contrats français et luxembourgeois sur une plateforme unique, avec frais réduits et un parcours client simplifié.
- • Souscription et arbitrages digitalisés
- • Suivi automatique des portefeuilles clients
- • Accès à des gammes exclusives
- • Rémunération transparente et optimisée
Valeurs mobilières
Proposez à vos clients une offre en architecture ouverte sur PEA, CTO ou mandat, sans ressaisie et avec des conditions préférentielles.
- • Ouverture de compte instantanée
- • Intégration automatique du profil investisseur
- • Reporting consolidé via InvestBoard
- • Accès multi-courtiers et multi-stratégies
Prévoyance
Générez du conseil récurrent avec une offre prévoyance complète et des tarifs partenaires, le tout intégré à votre espace client Majors.
- • Devis et souscription immédiats
- • Délégation médicale simplifiée
- • Gestion des sinistres intégrée
- • Rétrocessions suivies en temps réel
Prévoyance pro
Développez le conseil dirigeant avec des offres collectives & TNS, mise en place rapide, documents légaux générés et commissions récurrentes.
- • Souscription 100 % digitale (QMS adaptés)
- • DUE / accords / notices générés et archivés
- • Intégration paie / DSN, suivi des cotisations & échéances
- • Rétrocessions récurrentes tracées dans votre cockpit
IARD / Dommage
Augmentez le panier moyen avec une offre multi-assureurs (pros & particuliers), appels d’offres négociés et gestion des sinistres intégrée.
- • Comparateurs & appels d’offres en ligne, tarifs partenaires
- • Packs multi-risques : entreprises, auto, immeubles, cyber
- • Attestations, renouvellements & quittancement automatisés
- • Suivi sinistres, recours et reportings sinistralité
- • Rémunérations claires, versements automatisés
Immobilier
Accédez à une sélection de SCPI, OPCI et club deals partenaires avec frais réduits et intégration directe dans vos bilans clients.
- • Souscription en ligne et suivi automatique
- • Fiches produits & reporting intégrés
- • Sélection selon profil de risque client
- • Rétrocessions contractuelles optimisées
Les valeurs ajoutées
de Rivoli Wealth Management ®
Rivoli Wealth Management est votre partenaire de confiance en matière d’allocation d’actifs, spécialisé dans la construction, l'analyse et le reporting.
Son expertise unique intègre le biais comportemental du marché, du momentum, de l'analyse technique et fondamentale pour suggérer des arbitrages adaptées à vos stratégies.
ARCHITECTURE OUVERTE POUR UNE GESTION LIBRE
Plus de 50 Algorithmes analysant 24/24 plus de 100 000 Actifs dans le monde pour tous les types de Gestion et de Produits d’Epargne.
GESTION DÉLÉGUÉE OU CONSEILLÉE
Profitez de l'expertise de Rivoli en choisissant un mode de gestion performant et respectueux du Risque et des critères ESG de vos clients.
NOTIFICATION EN TEMPS-RÉEL
Vous recevez nos notifications « Achats / Ventes » en temps-réel sur toutes les classes d’actifs, mixant les styles « Top-Down » et « Bottom-Up ».
Conciergerie
Hotline « Wealth Management - fiscale et juridique » avec notre équipe de spécialistes accessible de 8H45 à 18H45.
Vous souhaitez être partenaire ?
M'inscrire à l'offre Rivoli