Tout votre savoir client, votre conformité et vos rendez-vous réunis dans une mémoire intelligente — qui vous fait gagner du temps tous les jours.
Le savoir de votre cabinet existe — mais il est dispersé, fragile, difficile à mobiliser quand vous en avez besoin.
Comptes rendus, DER, recueils, mises à jour — le travail vraiment rentable attend le lendemain.
Ce que votre client a dit il y a 6 mois est quelque part : email, PDF, note manuscrite, mémoire de l'assistant.
Si un collaborateur part, sa connaissance des dossiers part avec lui. Et il faut tout réapprendre.
Vous savez qu'il faudrait relancer certains clients — mais lesquels, sur quoi, à quel moment ?
Un contrôle AMF ou ACPR approche — pas certain que tout soit traçable, ni complet, ni à jour.
CRM, GED, conformité, agrégateur, mails — vous êtes le seul vrai connecteur entre tous.
Des heures par semaine consacrées à chercher, ressaisir, refaire des synthèses qui existent déjà ailleurs dans le cabinet.
Clients à relancer, dossiers à mettre à jour, transmissions à anticiper — perdus dans le bruit du quotidien.
Quand un collaborateur part, son savoir part avec lui. Quand un contrôle arrive, la traçabilité dépend de la mémoire des personnes.
Majors centralise, comprend et restitue tout le savoir de votre cabinet. Chaque rendez-vous, chaque document, chaque échange enrichit une mémoire intelligente — qui vous accompagne en temps réel.
Vous ne stockez plus seulement vos dossiers. Vous donnez à votre cabinet la capacité de se souvenir, comprendre et anticiper.
Posez une question en langage naturel. Préparez un rendez-vous en quelques secondes. Retrouvez instantanément ce qu'un client a dit, ce qu'il possède, ce qu'il attend.
Interrogez votre cabinet en langage naturel
Comptes rendus, DER, recueils, synthèses : générés automatiquement à partir de vos rendez-vous et documents.
Tout l'historique de vos clients, leurs objections, leurs arbitrages, leurs documents — à portée de question.
Le savoir s'accumule et se transmet. Il ne dépend plus d'une personne, d'une mémoire, d'un classement.
À chaque question, Majors combine trois couches de contexte — du savoir collectif jusqu'à la situation exacte du client. C'est ce qui rend la réponse à la fois réglementairement juste, fidèle à votre cabinet, et ajustée à ce client précis.
Le socle réglementaire et patrimonial commun à tous les CGP. Alimenté par le RAG Majors, mis à jour en continu.
Ce qui rend votre cabinet unique. Vos méthodes, vos convictions, vos leçons capitalisées au fil des dossiers.
La matière complète d'un client : sa situation patrimoniale, votre relation, chaque échange historisé.
Majors vous remet une synthèse pré-RDV en quelques secondes. Toute la connaissance pertinente du dossier, condensée.
Vous arrivez préparé, sans avoir relu trois ans d'historique. Vos clients sentent immédiatement la différence : vous vous souvenez de tout.
M. et Mme Dupont · 14 mai à 10h00
Posez la question à votre cabinet
Plus besoin de fouiller le CRM, les mails, la GED, les notes. Vous demandez, Majors répond — avec les bons dossiers, les bons documents, les bons précédents.
Quelques exemples de questions :
Vous manipulez les données les plus sensibles de vos clients : patrimoine, identité, fiscalité, famille. Nous traitons ces données comme vous : avec un cadre strict, vérifiable, et sans compromis.
Aucune donnée client n'est envoyée à un service IA hors UE. Aucune information ne nourrit un modèle public. Votre cabinet apprend de votre cabinet — et de personne d'autre.
C'est la première question qu'on nous pose. Voici pourquoi un cabinet patrimonial ne peut pas s'en contenter — et ne devrait pas, réglementairement.
Nous reprenons votre organisation actuelle, vos outils, vos process. Aucun changement brutal pour vous ni pour vos clients.
Vos données existantes nourrissent la mémoire en quelques jours. Conformité, GED, CRM — tout reste accessible pendant la transition.
Formation, accompagnement, support dédié. Vos collaborateurs s'approprient l'outil en quelques heures, pas en plusieurs semaines.
Commencez par les fondations, montez en puissance à votre rythme. Tarifs établis lors de l'audit, en fonction de la taille du cabinet.