Imports en masse & IA
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1. Importation Intelligente
Importez en masse vos fichiers clients et documents cabinet, en glisser/déposer (drag & drop) : bulletins de salaire, relevés de retraite, avis d’imposition, relevés de comptes bancaires, relevés d’épargne, contrats d’assurance-vie...
En un clic, l'IA Majors remplit automatiquement :
- Les informations de votre cabinet,
- Le KYC (Know Your Customer) de vos clients,
- Leurs données patrimoniales,
- Les fichiers sont automatiquement stockés en coffre-fort.
Gagnez du temps et sécurisez vos données dès la première étape.
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2. Analyse du Profil Client
Une fois vos données intégrées, l'IA Majors passe à l'analyse :
- Résumé automatique de la fiche client,
- Identification des incohérences et alertes,
- Analyse complète de la situation patrimoniale,
- Calcul de la capacité d'investissement,
- Préparation personnalisée pour vos rendez-vous.
Ayez une vision claire et actionnable de chaque client.
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3. Recommandations Stratégiques
L'IA Majors va encore plus loin :
- Évaluation du risque et du profil investisseur,
- Affichage des objectifs financiers du client,
- Analyse de crédit et scoring,
- Propositions personnalisées de produits ou solutions adaptées.
Passez à l'action avec des conseils ultra-ciblés et pertinents.