Participez à la bêta et testez aujourd'hui l’innovation qui façonne l’avenir du conseil patrimonial
C'est tout simple !
Vous glissez-déposez des documents clients ou un KYC existant (O2S/Harvest ou autres) — l’IA Majors analyse, extrait, vérifie et structure toutes les données pour générer un profil client, un KYC et un bilan patrimonial, prêt à partager.
Notre moteur calcule automatiquement les indicateurs clés (cash-flow, taux d’épargne, ratios, IFI…), produit des préconisations stratégiques hiérarchisées (court / moyen / long terme) et assemble un dossier conforme, éditable et prêt à la signature.
Les bénéfices immédiats
- Gain de temps massif : création d'un profil client complet & vision patrimoniale instantanée, dès l’import des pièces
- Calcul automatique des indicateurs clés (cash-flow, ratios, IFI…)
- Conseils premium : préconisations IA hiérarchisées, éditables et exploitables
- Conformité intégrée : KYC, traçabilité, audit du raisonnement
- Sécurité avancée : stockage chiffré AES-256-CTR, RGPD, coffre-fort numérique
- Anonymisation IA : les données sont chiffrées avant analyse pour garantir la confidentialité client
Comment ça marche
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Vous déposez en drag & drop les documents clients (bulletins, relevés, contrats, avis d’imposition…) ou vos KYC déjà créés dans vos outils (O2S, Harvest ou autres) ;
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Notre IA extrait et vérifie les données : analyse, structuration, contrôles de cohérence ;
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Notre moteur calcule des indicateurs clés et crée des restitutions graphiques ;
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Majors génère automatiquement un profil client, un KYC & un bilan patrimonial ;
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Vous éditez, validez, et partagez — sans ressaisie manuelle de toutes les infos clients.
« En quelques minutes, j’obtiens un profil client et un bilan complet, propre et conforme. Je n’ai (enfin) plus de saisie manuelle à faire à partir des dizaines de documents de mes clients. L'IA capte tout, c'est assez impressionant ! »
— Conseiller en gestion de patrimoine, bêta-testeur
💪 Gain de temps massif. KYC & bilan instantanés. Paperasse terminée.