L'Agrégateur Financier : la consolidation intelligente de vos portefeuilles clients
Réunissez et consolidez tous les actifs de vos clients en une vue claire et sécurisée, pour des décisions plus rapides et une confiance renforcée.
Avec l'Agrégateur Financier de Majors, transformez la gestion patrimoniale en une expérience fluide et centralisée.
Notre solution innovante agrège automatiquement les données de vos clients issus de multiples sources (banques, assurances, investissements), sans jamais demander de mots de passe sensibles.
Obtenez une vue consolidée en temps réel, des rapports simples et fiables, et des outils de comparaison qui facilitent les préconisations personnalisées.
Préparez-vous à accélérer vos processus et à booster la satisfaction client dès 2026 !
Les bénéfices immédiats :
- Vue claire et consolidée : Portefeuilles clients réunis en un seul dashboard intuitif
- Rapports rassurants : Documents fiables et simples qui aident à la prise de décision
- Confidentialité absolue : Aucune demande de mot de passe bancaire - sécurité renforcée
- Comparaisons avancées : Outils de robot advisor pour benchmarker avec d’autres portefeuilles
- Souscriptions fluides : Accès direct aux offres (assurance-vie, SCPI, PER...) depuis Majors
Comment ça marche :
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Connexion sécurisée : Reliée directement aux sources partenaires autorisées, sans échange d’identifiants ni accès non maîtrisé.
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Agrégation automatique : Collecte et consolidation des données en temps réel
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Analyse et visualisation : Génération de rapports graphiques et comparatifs intelligents
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Décisions accélérées : Outils de souscription intégrés pour actions immédiates
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Partage sécurisé : Export et envoi de rapports clients conformes et traçables
« Imaginez consolider tous les portefeuilles en un clin d'œil, sans tracas de sécurité, et souscrire instantanément aux meilleures opportunités. L'avenir de la gestion patrimoniale arrive en 2026 avec Majors ! »